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Por Arno Schuetze

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(Agrega antecedentes, valoración)

FRÁNCFORT, 16 oct (Reuters) - El grupo tecnológico alemán Freudenberg planea lanzar una participación minoritaria en su unidad Vibracoustic en 2019, dijeron personas cercanas al asunto, en un acuerdo que podría valorizar el negocio, que fabrica componentes antivibración para automóviles, en unos 2.000 millones de euros (2.320 millones de dólares).

La compañía elegirá un banco de inversión para liderar la salida a bolsa en las próximas semanas, dijeron las personas.

La salida a bolsa se espera para el segundo trimestre de 2019.

Una portavoz de Freudenberg confirmó que está preparando una salida a bolsa de Vibracoustic. "La decisión sobre el momento dependerá de varios factores internos y externos, incluido el atractivo de los mercados de capitales (en un momento dado)".

Freudenberg ha dicho en el pasado que seguiría siendo un inversor ancla con poco más del 50 por ciento después de una posible oferta pública.

Vibracoustic fabrica componentes y módulos antivibración, como soportes de motor y amortiguadores, y dice que tiene una participación de mercado global en soluciones antivibración para la industria automotriz del 18 por ciento.

Freudenberg, de propiedad privada, compró el 50 por ciento de Vibracoustic que no poseía en 2016 al socio de la empresa conjunta Trelleborg. El estado de los mercados de capitales en ese momento hizo imposible una oferta pública inicial. Entonces la firma estaba valorada en 1.800 millones de euros, deuda incluida.

A principios de este año, la compañía dijo que decidiría a fines de 2018 si flotaría Vibracoustic.

Vibracoustic, que emplea a unas 10.000 personas, registró el año pasado ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 288 millones de euros (334 millones de dólares) sobre ingresos de 2.100 millones. ($1 = 0,8615 euros) (Reporte de Arno Schuetze, Edición de Tassilo Hummel y Alexandra Hudson)

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